Тим и Милли уже давно делят общее пространство, но теперь их связь кажется больше рутиной, чем искренним чувством. Они перебрались в тихий провинциальный город, где Милли устроилась в местную школу, а Тим по-прежнему бьётся над своей неоконченной пластинкой. Во время лесной прогулки они неожиданно провалились под землю в тёмную пещеру и были вынуждены провести там всю ночь. Утром Тим с ужасом осознал, что не может находиться вдали от Милли — какая-то необъяснимая сила буквально притягивает его к ней, вызывая почти физическую боль при разлуке.