В начале нулевых Нижний Новгород жил по своим законам. Телефоны тогда умели только звонить и запускать "Змейку", а из окон дворов доносились треки Дельфина и Hi-Fi. Люди с деньгами часто оказывались связаны с теневым миром. Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — решили помочь своей однокласснице Даше, но всё пошло не по плану. Вместо помощи они угодили в опасную переделку.
Их выручил оказавшийся рядом бездомный по кличке Компот. Он скитался по городу в поисках случайного заработка, иногда его подкармливали в школьной столовой. О своём прошлом он ничего не помнил — однажды просто пришёл в себя после тяжёлых повреждений. Парни осознали: этот человек спас их жизни. Теперь они горят желанием разгадать загадку Компота и помочь ему вспомнить, кем он был раньше.